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Cuestionario para implementar los módulos de CRM y Ventas
Favor de proporcionar la información actual y verdadera. De esto depende una buena y oportuna implementación de este módulo
¿Cuántos usuarios tendrán acceso a este módulo?
*
Describa como es su flujo de ventas
*
Describa su proceso para dar de alta a un cliente nuevo
*
Describa su Check-list para dar de alta a un cliente nuevo?
*
Cómo dan seguimiento a sus clientes:
*
Por tareas asignadas
Por llamadas
Por e-mail
Por whatsapp
Por eventos
Otros:
¿Qué roles o departamentos están involucrados en el proceso de venta?
Ventas
Supervisor de Ventas
Administración de Ventas
Crédito
Contabilidad
Dirección comercial
¿Qué tipo de reportes de ventas manejan?
Formas de pagos:
*
Pago inmediato
Crédito a 15 días
Crédito a 30 días
Crédito a 45 días
Crédito a 60 días
¿Cuál es su canal de ventas?
*
Vendedores directos
Comisionistas
Distribuidores
Mayoristas
Tiendas propias
De contar con vendedores, ¿Cuántos son?
*
De contar con tiendas propias. ¿Cuántas son?
Hay equipos de ventas definidos
*
Por territorio
Por divisón
Por unidad de negocio
Por tienda
Ninguno
Quién o como se asignan los clientes nuevos a un representante de ventas
*
Cómo dan seguimiento los ejecutivos a su cartera de clientes
¿Tienen etapas comerciales definidas?
*
Por Prospección
Primer Contacto
Por Reunión Interna
Por Cotización
Por Documentación
Por Negociación
Ninguno
Al generar una cotización, ¿Solo se consideran inventarios?
*
SI
NO
¿Cotizan servicios?
*
SI
NO
Cotizan Artículos con:
*
Usa números de Serie únicos
Usa Lotes
Sus productos tiene caducidades
Vende productos en consignación
Ninguno
¿Con que formato envían cotizaciones a los clientes?
*
¿Requieren de aprobación las cotizaciones que se envían de alguna supervisor o Gerente?
*
SI
NO
¿Tienen escala de descuentos?
*
SI
NO
Si es sí en la pregunta anterior:
*
Por cantidad
Por Artículo
Por Temporada
Por Cliente
Ninguno de los anteriores
¿Requiere autorización el descuento?
*
SI
NO Necesariamente
Manejan el control de oportunidades comerciales por :
Monto
Fecha de cierre
Manejan Forecast o Pipe line
*
Forecast
Pipe line
Ninguno
¿Qué tipos de reportes de ventas manejan?
Manejan reporte de actividades por vendedor
*
SI
NO
Manejan reportes de proyectos cerrados
*
SI
NO
Manejan reporte de proyectos facturados
*
SI
NO
Manejan reportes por división
*
SI
NO
Otro tipo de reportes, Explica:
¿Cuáles son los métodos de pago que utilizan para la venta?
*
Pago inmediato
Crédito
¿Calculan Comisiones? Basado en :
*
Venta
Cobranza