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Cuestionario para implementar los módulos de CRM y Ventas

Favor de proporcionar la información actual y verdadera. De esto depende una buena y oportuna implementación de este módulo

¿Cuántos usuarios tendrán acceso a este módulo? *

Describa como es su flujo de ventas *

Describa su proceso para dar de alta a un cliente nuevo *

Describa su Check-list para dar de alta a un cliente nuevo? *

Cómo dan seguimiento a sus clientes: *

¿Qué roles o departamentos están involucrados en el proceso de venta?

¿Qué tipo de reportes de ventas manejan?

Formas de pagos: *

¿Cuál es su canal de ventas? *

De contar con vendedores, ¿Cuántos son? *

De contar con tiendas propias. ¿Cuántas son?

Hay equipos de ventas definidos *

Quién o como se asignan los clientes nuevos a un representante de ventas *

Cómo dan seguimiento los ejecutivos a su cartera de clientes

¿Tienen etapas comerciales definidas? *

Al generar una cotización, ¿Solo se consideran inventarios? *

¿Cotizan servicios? *

Cotizan Artículos con: *

¿Con que formato envían cotizaciones a los clientes? *

¿Requieren de aprobación las cotizaciones que se envían de alguna supervisor o Gerente? *

¿Tienen escala de descuentos? *

Si es sí en la pregunta anterior: *

¿Requiere autorización el descuento? *

Manejan el control de oportunidades comerciales por :

Manejan Forecast o Pipe line *

¿Qué tipos de reportes de ventas manejan?

Manejan reporte de actividades por vendedor *

Manejan reportes de proyectos cerrados *

Manejan reporte de proyectos facturados *

Manejan reportes por división *

Otro tipo de reportes, Explica:

¿Cuáles son los métodos de pago que utilizan para la venta? *

¿Calculan Comisiones? Basado en : *